1930年代，上海。神偷包德（淳于珊珊 饰）大名鼎鼎，疾恶如仇，他收养了一批kkxxse com无家可归的孤儿。一日，包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞，朱督察（安瑞云 饰）发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上，大律师夏炳运（周里京 饰）为包德作无罪辩护，包德得以当庭释放。后夏炳运出千金归来全集任赈灾委员会主席，妄图独吞赈灾款200万元，并栽赃包德，不明就里的法庭判处包德50年徒刑。夏的同伙李三（计春华 饰）趁机骗走包所收养的孤儿，训练他们做小偷。包德幸而被夏的女儿嘉惠（剧雪 饰）相帮逃出牢笼，他救出被骗的孤儿，同时也获取了夏炳运的罪证。夏炳运夫我们结婚了第二季妇荒乱中将赃物扔进了粥锅，包德见状，心生一计......

舞妓晚霞（何晴 饰）不堪淮王（张绮军 饰）侮辱投江自尽，艺人阿端（张小清 饰）也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩 饰）救活阿端，并把他编入歌舞班。一日，龙窝君（陈希 饰）宴请吴江王（刘振中 饰），阿端认识了凄美动人的少女晚霞，相同的身世新金甁梅和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为感动了上苍，使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着，心生歹念...... 本片根据《聊斋志异》章节改编。